Agnes McDowell is een Schotse vrouw met één grote wens. Heks worden. Ze komt in contact met een heksenkring en krijgt opdrachten waarmee ze kan bewijzen dat ze geschikt is om heks te worden. Om deze opdrachten uit te voeren gaat Agnes op een roadtrip vol avontuur. Haar nichtje Georgie, die haar wens kent, mag mee. Georgie mag haar niet meehelpen en dat valt haar af en toe zwaar. De reis leidt hen van Schotland tot in de Achterhoek in Nederland. Zo moet Agnes "Nessie" opzoeken in Loch Ness en zo maakt ze een nachtmerrie bij Loch-em. Tijdens hun reis krijgen ze gezelschap van de elf Timothy. We volgen het drietal bij hun avonturen. Vliegen mee met Agnes als ze voor het eerst op een bezem zit. Voelen hoe Georgie het moelijk krijgt als ze ongehoorzaam is en krijgen medelijden met Agnes als ze de strijd aan moet gaan met de nukken van de elf. We maken kennis met Hoed. Hij is het die Agnes met raad en daad ter zijde staat. In de Achterhoek wordt Hoed door een kwaadaardige dameshoed verleid. Die verleiding brengt Agnes in groot gevaar. Kunnen de anderen nog iets voor haar doen als het verkeerd afloopt? Wordt Agnes McDowell een nieuwe heks, of zit dat toch anders in elkaar? Vanaf 8 jaar