Van de uiteenlopende levensvormen op planeet Troy lijken de woeste trollen nog het meest op mensen. Wat niet wil zeggen dat ze het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Over het algemeen negeren de trollen de mensen, tenzij ze zin hebben in een pesterijtje. Liever jagen ze op draken, hun favoriete tijdverdrijf. Hun geschiedenis - in elk opzicht de moeite waard - begint twee eeuwen voor Lanfeust zijn entree doet in de wereld van Troy. Bij de inwijding van Proffies nieuwe behuizing in het trollendorp gaat het vreselijk mis. Dit keer stort niet alleen zijn woning in - zoals gebruikelijk - maar ook Proffie zelf: hij raakt in een diepe depressie. Waha en de andere trollen zien zich voor een quasi-onmogelijke taak gesteld: advies vragen aan een menselijke dokter, die Proffie 'binnen in het hoofd' kan genezen...