De stad van Kay wordt aangevallen door een leger onder leiding van de gorilla-keizer. Tijdens deze aanval verdwijnt de vader van Kay op mysterieuze wijze. En natuurlijk gaat Kay op zoek naar zijn vader, welke zich ergens aan het eind van een pad bevindt welke is opgedeeld in 37 levels en waarop 30 tegenstanders hun opwachting maken. Het pad is bezaaid met diepe afgronden en andere hindernissen. Generaties lang leefden de katten vredevol in hun gigantische boom.

Onze held, Kay, is een jonge kat en leerling in gevechtskunsten. Zijn dorp wordt belaagd door de troepen van de keizer Shun - koning van de oppermachtige gorilla's. De vader van onze held verdween op mysterieuze wijze tijdens de gevechten. Kay trekt het avontuur en gevaar tegemoet in een poging zijn dorp en zijn vader te redden. Zijn avonturen brengen hem langs het grote eiland Peng-Lai. Daar ontdekt hij een ongelooflijk geheim dat diep in het vulkaankasteel van keizer Shun ligt verborgen...